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十九大春風助力環(huán)保行業(yè) 新矛盾帶來發(fā)展新機遇
發(fā)布時間:2017-10-24 來源:海螺創(chuàng)業(yè)

? ? 2017年10月18日中國共產(chǎn)黨第十九次全國代表大會(簡稱黨的十九大)在北京召開,習近平代表第十八屆中央委員會向大會作報告。十九大報告提出,我國社會主要矛盾已經(jīng)轉(zhuǎn)化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾,現(xiàn)階段人民對生態(tài)環(huán)境的需求日益增長,生態(tài)環(huán)境已成為人們追求美好生活的必須品,這一關于社會主要矛盾的新判斷,已經(jīng)把生態(tài)環(huán)境問題這個“發(fā)展不平衡不充分”的問題,明確納入社會主義初級階段的主要矛盾。另外報告還指出,2020年前要堅決打好污染防治的攻堅戰(zhàn),實現(xiàn)2035年生態(tài)環(huán)境根本好轉(zhuǎn)的目標,未來幾年環(huán)保行業(yè)將持續(xù)高速發(fā)展。

? ? 當前,大氣污染仍是人民最為關注的環(huán)境問題,煤電行業(yè)節(jié)能減排成效顯著,目前非電行業(yè)是大氣污染治理重點,水污染治理中的黑臭水體和污水處理將繼續(xù)推動水處理行業(yè)需求,危廢處置在固廢處理領域問題較為突出,垃圾焚燒市場成長空間廣闊。

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? ? 大氣污染最為關注 非電領域煙氣治理將是重點

? ? 據(jù)了解,截至2016年底,全國已投運火電廠煙氣脫硫機組容量約8.8億千瓦,占全國火電機組容量的83.8%,占全國煤電機組容量的93.6%。2016年當年投運火電廠煙氣脫硝機組容量約0.6億千瓦;截至2016年底,已投運火電廠煙氣脫硝機組容量約9.1億千瓦,占全國火電機組容量的86.7%。

? ? 據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示,目前脫硫市場已趨于穩(wěn)定,2013年后脫硫機組的裝機容量增速一直維持在11%左右;燃煤電廠的脫硝設施的建設主要集中在2009-2015年間,隨著國家大氣污染法規(guī)標準越來越嚴格,未來5-10年將是中國大氣污染治理的重點時期,市場容量將繼續(xù)保持在11%左右的增幅。截至2016年底,全國已累計完成超低排放改造4.5億千瓦,占到2020年超低排放改造目標(5.8億)的77%。

? ? 煤電行業(yè)污染物持續(xù)減排的同時,超低排放的要求也已從電力行業(yè)擴展到非電行業(yè)。目前,相比煤電行業(yè)污染物持續(xù)減排,非電行業(yè)對我國污染排放貢獻越來越大,我國鋼鐵的產(chǎn)量占世界的50%,水泥占60%,平板玻璃占50%,電解鋁占65%,且分布了40多萬臺量大面廣的燃煤鍋爐,量大面廣的城中村、城鄉(xiāng)結(jié)合部和農(nóng)村的采暖用煤數(shù)量更是驚人。二氧化硫、氮氧化物、煙粉塵的排放量占全國四分之三以上。

? ? 近期將修改鋼鐵、建材、有色、火電、鍋爐、焦化等行業(yè)污染物排放標準。標準的修訂將加速非電市場大氣環(huán)保治理市場價值的釋放。據(jù)中泰證券測算,按照各細分行業(yè)粗算,未來工業(yè)大氣環(huán)保治理需求約為2120億元。

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? ? 水污染治理仍然重點 水十條要求與進展之間有差距

? ? 《水污染防治行動計劃》(業(yè)內(nèi)稱“水十條”)要求,2017年,直轄市、省會城市、計劃單列市建成區(qū)污水基本實現(xiàn)全收集、全處理;2020年,地級及以上城市建成區(qū)黑臭水體均控制在10%以內(nèi);2030年,城市黑臭水體得到消除。

? ? 截至目前,仍有超過1000條黑臭水體未完成治理。環(huán)保部披露2017年上半年《水污染防治行動計劃》重點任務進展情況是:全國地級及以上城市2100個黑臭水體中,完成整治工程的有927個,占44.1%;重點城市681個黑臭水體中,完成整治工程的有348個,占51.1%;工業(yè)污染防治方面,造紙、鋼鐵、印染、制藥、制革、氮肥六個行業(yè)已完成清潔化改造企業(yè)1762家,完成率達84.6%,廣東、安徽、四川、山東、湖南、遼寧等6個省未完成企業(yè)相對較多。省級及以上工業(yè)集聚區(qū)1968家已建成集中污水處理設施,1746家已設置在線監(jiān)測裝置,完成率分別達到80.6%、71.5%,云南、甘肅、新疆、青海等4個省(區(qū))完成率低于50%。;城鎮(zhèn)生活污染防治方面,全國新(改、擴)建污水處理設施809個,173個城鎮(zhèn)污水處理設施提標改造達到一級A排放標準。新建污水管網(wǎng)17萬公里,新建再生水處理能力300萬噸/日。

? ? 9月份,環(huán)保部對安徽等9省區(qū)開展為期一個月的“水十條”專項督導,在此背景下,水處理相關領域的訂單將快速釋放。

? ? 2017年我國水處理行業(yè)市場規(guī)模將達到2,800億元,未來我國城鎮(zhèn)污水處理率水平將大幅提升,大大拉動生活污水處理市場需求,未來五年(2017-2021)年均復合增長率約為43.25%,到2020年底,實現(xiàn)城鎮(zhèn)污水處理設施全覆蓋,城市污水處理率達到95%,城市和縣城再生水利用率進一步提高。

? ? “十三五”期間,新增污水處理設施規(guī)模5,022萬立方米/日。其中,設市城市2,856萬立方米/日,縣城1,071萬立方米/日,建制鎮(zhèn)1,095萬立方米/日,2021年市場規(guī)模將達到11,790億元。

? ? 隨著人民環(huán)保意識的提高及國家支持力度的增強,“水十條”要求 2020 年全國所有縣城和重點鎮(zhèn)具備污水收集處理能力,縣城、城市污水處理率分別達到 85%、95%左右,京津冀、長三角、珠三角等區(qū)域 2019 年完成。農(nóng)村污水治理將成為繼城市污水治理之后的下一片藍海。根據(jù)住建部信息,住建部下一步對農(nóng)村污水處理采取的策略是重點推進、梯次推進的辦法,全國大致有 1.6 億戶的農(nóng)村污水沒有得到處理,按每戶投資額 1 萬元考慮,建設投資市場空間達到 1.6 萬億元。

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? ? 危廢處置行業(yè)跑馬圈地 垃圾焚燒處置受到重視

? ? 固廢問題中較為突出的是危廢,此前危廢處理存在回收難以及處理不規(guī)范問題,但是環(huán)保督察后原有產(chǎn)生危廢的廠商不敢將危廢堆放在廠區(qū),帶動了危廢處理設備利用率的提升。垃圾焚燒快速實現(xiàn)垃圾無害化、穩(wěn)定化、減量化、資源化處理,越來越受到城市管理者的重視,垃圾焚燒市場還有巨大的市場空間有待挖掘。

? ? 目前我國危廢實際產(chǎn)量可能高達近1億噸,已申報危廢中預估有60%以上不能妥善處置,實際危廢處理能力缺口很大,“十三五”期間危廢市場空間可能達到2000億元。

? ? 2015年我國工業(yè)危廢產(chǎn)生量為4220萬噸,目前核準經(jīng)營規(guī)模為5263萬噸,實際經(jīng)營規(guī)模僅1536萬噸,處理能力僅達15%左右。危廢行業(yè)尚處散小弱格局,市場集中度不高,行業(yè)前10的企業(yè)市場占有率不過6.8%,尚有93.7%的市場掌握在為數(shù)眾多的中小企業(yè)之手。

? ? 近年來,危廢處置價格呈上升趨勢,2013年危廢處置平均價格為1500元/噸左右,2016年則上升至2500元/噸左右。預計2020年危廢處置市場為613億元,2017-2020處置市場空間總計2086億元。考慮到還有大量的危廢未列入統(tǒng)計口徑,如果把這些量考慮在內(nèi),市場空間將提升2-3倍。

? ? 根據(jù)最新國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至2015年底,全國城市范圍內(nèi)生活垃圾焚燒占比已達37.97%,其余城市生活垃圾以衛(wèi)生填埋或其它形式進行無害化處理。到2020年,我國垃圾焚燒處理率將達到50%。在國家政策的推動下,生活垃圾處理廠新增規(guī)模在不斷加快,在建規(guī)模不斷提高。

? ? 目前來看,垃圾焚燒市場的爭奪已逐漸從一線城市到二、三線城市,東部地區(qū)向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。我國一線城市如北上廣深焚燒處理占比接近40%,部分一線城市焚燒占比超過50%。垃圾焚燒跑馬圈地情況明顯。

? ? 隨著城市化率提升大量人口涌入城市,產(chǎn)生的大量垃圾帶動了垃圾焚燒發(fā)電處理需求。同時國家對環(huán)境保護日益重視,到2020年生活垃圾焚燒處理能力將達到59.14萬噸/日,十三五期間生活垃圾焚燒處理能力復合增速將達到22%,行業(yè)高增長有望延續(xù)。綜合考慮工程、設備以及運營市場,十三五期間垃圾焚燒總市場規(guī)模達到2538億元。

? ? 十九大的召開將環(huán)保提到一個前所未有的高度,新矛盾提升環(huán)境治理高度,當前,我國生態(tài)文明體制日趨完善,氣十條、水十條等宏微觀目標相繼出臺,各行業(yè)標準、監(jiān)測網(wǎng)絡建設、垂直監(jiān)管、排污許可、河長制等執(zhí)行制度也陸續(xù)頒布,最為重要的是強化執(zhí)行方面,中央環(huán)保督察、專項督查、強化督查等先后實施,有望改變當前的環(huán)境治理業(yè)態(tài),企業(yè)將從被動接受監(jiān)管到主動進行環(huán)境治理,未來幾年我國環(huán)保行業(yè)將持續(xù)景氣。

? ? 注:數(shù)據(jù)來源中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)、《2016年全國大、中城市固體廢物污染環(huán)境防治年報》等