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2017年中國危廢行業(yè)市場需求、需求缺口及潛在市場空間分析
發(fā)布時間:2017-02-06 來源:海螺創(chuàng)業(yè)

??? 一、危廢行業(yè)市場需求及需求缺口預(yù)測

??? 根據(jù)環(huán)保部固廢與化學(xué)品管理中心估算,中國2014年危廢實際產(chǎn)生量為1億噸以上,遠(yuǎn)超官方統(tǒng)計數(shù)字3634萬噸,尚有近7000萬噸的危廢沒有納入環(huán)境統(tǒng)計年鑒的統(tǒng)計口徑,危廢處置的需求十分巨大。

??? 發(fā)達(dá)國家在危廢治理發(fā)展起步早、時間長,政策和監(jiān)管較我國更為完善,因此危廢的統(tǒng)計也更加準(zhǔn)確科學(xué),發(fā)達(dá)國家的情況對我國的危廢實際產(chǎn)量的估算有一定的參考意義。以2014年數(shù)據(jù)為例,美國、日本、英國、挪威、瑞士等國的危廢固廢占比都高于5%,韓國的危廢固廢占比也有4%。同時,根據(jù)《中國環(huán)境統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù),中國2014年固體廢物產(chǎn)生量為32.93億噸,危廢產(chǎn)生量為3633.52萬噸,危廢固廢占比僅為1.1%,遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家水平。考慮到部分危廢沒有被納入統(tǒng)計口徑,若中國危廢固廢占比達(dá)到3%,2014年固廢實際產(chǎn)生量為33.98億噸,而2014年危廢實際產(chǎn)生量將達(dá)到10072.52萬噸,有約6439萬噸的危廢沒有納入統(tǒng)計年鑒的統(tǒng)計口徑。統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)顯示,我國每年危廢產(chǎn)生量從2011年到2014年保持了年復(fù)合增長率1.93%,依次增長推算,可以保守估算出中國危廢實際產(chǎn)生量在2016年將達(dá)到1.05億噸左右。

??? 目前,市場上危廢處置價格處于每噸2000元~4000元之間。按照國家市場調(diào)研中心數(shù)據(jù),2015年我國危廢產(chǎn)生量達(dá)到4220萬噸,據(jù)此估算2015年中國危廢處置市場規(guī)模在844億元~1688億元之間。隨著未來危廢處置政策的完善和監(jiān)管的趨嚴(yán),更多的統(tǒng)計口徑外危廢將納入統(tǒng)計口徑,若按照中國年危廢產(chǎn)生量超過一億噸來測算,則未來危廢處置行業(yè)的市場規(guī)模將達(dá)到至少2000億元,危廢處置行業(yè)將形成一個千億級的市場。

??? 《中國環(huán)境統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù)顯示,2014年全國危廢產(chǎn)生量位3634萬噸,另據(jù)《2015年全國大、中城市固體廢物污染環(huán)境防治年報》數(shù)據(jù),截至2014年,全國危險廢物處置經(jīng)營單位核準(zhǔn)利用處置規(guī)模已達(dá)到4304萬噸/年,實際利用量僅有993萬噸,實際處置量僅有394萬噸,實際利用和處置量為1387萬噸,遠(yuǎn)低于核準(zhǔn)水平,而大量的危廢沒有得到有效處置或者經(jīng)過不正規(guī)企業(yè)處理而造成二次污染,同時還有大量的危廢沒有進入官方的統(tǒng)計口徑。對于擁有危廢經(jīng)營資質(zhì)的企業(yè)來說,市場存在著至少2000萬噸每年的需求缺口。

??? 二、分散市場格局分析

??? 我國危廢處置行業(yè)市場集中度較低,市場較為分散,大部分企業(yè)處置能力較低,而且沒有危廢填埋廠這一類危廢處置終端資源。2014年,我國擁有危廢經(jīng)營資質(zhì)的企業(yè)共有1921家,絕大部分企業(yè)呈現(xiàn)規(guī)模小、資質(zhì)較少、處置能力弱的特點。根據(jù)初步估算,從危廢處置能力來看,大部分企業(yè)的年處置能力在5萬噸以下,僅有東江環(huán)保一家危廢年處置能超過100萬噸,僅有4家企業(yè)危廢年處置能力超過20萬噸,全國危廢處置能力CR4不到7%。以危廢處置經(jīng)營規(guī)模最大的江蘇省為例,截至2016年2月,江蘇省核準(zhǔn)危廢處置許可經(jīng)營數(shù)量為10萬噸以上的企業(yè)只有10家,占江蘇省危廢企業(yè)數(shù)量的百分之3.6%,而危廢處置許可經(jīng)營數(shù)量并不是危廢實際處置量,一般企業(yè)的危廢處置能力要大大低于許可的經(jīng)營數(shù)量。很多危廢處置企業(yè)沒有危廢填埋廠或者焚燒設(shè)施,只能對危廢進行一定的預(yù)處置,危廢的最終處置還得依靠其他企業(yè)。

??? 在危廢處置行業(yè)中,東江環(huán)保、光大國際、威立雅中國、深圳市危廢處理站等企業(yè)樹立了自己行業(yè)龍頭的地位,屬于行業(yè)內(nèi)第一梯隊。這些企業(yè)進入危廢處置行業(yè)較早,經(jīng)過多年的發(fā)展已經(jīng)具備一定的規(guī)模和產(chǎn)能優(yōu)勢,而且位于危廢產(chǎn)生量較大的省份,地理位置優(yōu)越、靠近市場,擁有穩(wěn)定并且優(yōu)質(zhì)的客戶資源。第一梯隊內(nèi)的公司危廢處置許可種類較多、能夠提供危廢處置的一站式服務(wù),大部分企業(yè)都掌握了一定的危廢處置終端資源,如危廢填埋場、焚燒廠等,部分還擁有一定的危廢運輸、收儲能力,因此在搶占市場份額上較其他企業(yè)更具優(yōu)勢。其中,東江環(huán)保目前為危廢處置行業(yè)的絕對龍頭,2015年其危廢處置能力為136萬噸,遠(yuǎn)高于排名第二的光大國際(年危廢處置量29.3萬噸)。

??? 三、危廢處置行業(yè)潛在的市場空間巨大,市場集中度較低

??? 危廢行業(yè)龍頭紛紛加強資源整合,加大市場份額的搶占力度,同時危廢處置行業(yè)外環(huán)保企業(yè)紛紛布局危廢處置產(chǎn)業(yè),整合行業(yè)資源。目前,危廢產(chǎn)業(yè)的整合主要集中在危廢處置行業(yè)較為發(fā)達(dá)、處置企業(yè)較多的地區(qū)。原先危廢處置行業(yè)內(nèi)規(guī)模較大的企業(yè)推行“外延并購 內(nèi)生式擴張”的策略以提高危廢處置能力,重點搶占危廢終端資源并加強一站式服務(wù)能力建設(shè)。同時,行業(yè)外環(huán)保行業(yè)企業(yè)也紛紛采取外延式并購行業(yè)內(nèi)危廢處置企業(yè)進入危廢處置行業(yè)。由于危廢經(jīng)營資質(zhì)審批時間長,初期固定投資規(guī)模大,投資回收周期長,危廢處置項目從設(shè)計到審批通過再到運營需要5年左右時間,行業(yè)進入壁壘較高,外延式并購?fù)蔀樾袠I(yè)外企業(yè)進入危廢處置行業(yè)的首選。

??? 現(xiàn)階段,危廢處置行業(yè)內(nèi)第一梯隊的企業(yè)正加快危廢處置的終端資源和一站式服務(wù)能力的布局。這是因為第一梯隊企業(yè)已經(jīng)形成了較大的規(guī)模和產(chǎn)能,并且擁有較為穩(wěn)定的客戶,在某些的區(qū)域擁有一定的市場份額,在搶占市場方面,單純的擴大產(chǎn)能已經(jīng)無法提供更多的邊際經(jīng)濟效益,而獲取處置終端資源和建設(shè)一站式服務(wù)能力成為挖掘市場潛力的主要手段。在危廢處置終端資源方面,主要加強危廢填埋廠、焚燒廠的布局;在一站式服務(wù)能力方面,主要是增強危廢處置能力并增加危廢處置資質(zhì),滿足不同客戶的需求以搶占市場份額。同時,部分危廢企業(yè)加強危廢運輸和收儲能力的建設(shè),真正做到危廢從收集-運輸-處置等全套一站式服務(wù)。