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最新!2021年中國土壤修復(fù)行業(yè)專題調(diào)研與深度分析報(bào)告(多圖)
發(fā)布時(shí)間:2021-06-30 來源:海螺創(chuàng)業(yè)

        一、國家全面系統(tǒng)的部署,為土壤修復(fù)市場保駕護(hù)航

        自2016年5月《土壤污染防治行動計(jì)劃》發(fā)布以來,國家對土壤污染防治工作進(jìn)行了全面系統(tǒng)的部署,包括健全完善法律法規(guī)、推進(jìn)全國土壤污染狀況詳查、健全土壤生態(tài)環(huán)境保護(hù)管理及支撐體系等。

        1、健全完善法律法規(guī)

        2016年12月至2018年5月,生態(tài)環(huán)境部先后發(fā)布實(shí)施了污染地塊、農(nóng)用地、工礦用地土壤環(huán)境管理辦法三個部門規(guī)章;自2017年開始陸續(xù)制定發(fā)布一系列土壤污染防治與風(fēng)險(xiǎn)管控技術(shù)規(guī)范;2018年6月發(fā)布農(nóng)用地土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn);2019年1月《土壤污染防治法》正式實(shí)施。

圖表1:近幾年土壤污染防治相關(guān)法律法規(guī)發(fā)布情況簡介 

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資料來源:生態(tài)環(huán)境部、韋伯咨詢整理

        2、推進(jìn)全國土壤污染狀況調(diào)查

        2019年末,農(nóng)用地土壤污染狀況詳查的主體工作完成。2020年底,重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)用地土壤污染狀況調(diào)查工作完成。這兩項(xiàng)重點(diǎn)調(diào)查為土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

圖表2:農(nóng)用地和重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)用地土壤污染狀況調(diào)查基本情況

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資料來源:生態(tài)環(huán)境部、韋伯咨詢整理

        3、健全土壤生態(tài)環(huán)境保護(hù)管理體系

        組建生態(tài)環(huán)境部土壤與農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境監(jiān)管技術(shù)中心;各級生態(tài)環(huán)境部門陸續(xù)成立負(fù)責(zé)土壤生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作的機(jī)構(gòu);建設(shè)國家土壤環(huán)境監(jiān)測網(wǎng);與10個部委簽署數(shù)據(jù)資源共享協(xié)議,共同建立全國土壤環(huán)境信息平臺。

        4、鼓勵創(chuàng)新模式和加大資金支持

        2020年3月,國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于構(gòu)建現(xiàn)代環(huán)境治理體系的指導(dǎo)意見》,針對工業(yè)污染地塊,鼓勵采用“環(huán)境修復(fù)+開發(fā)建設(shè)”模式,創(chuàng)新環(huán)境治理模式。財(cái)政部、生態(tài)環(huán)境部等六部門制定的《土壤污染防治基金管理辦法》印發(fā),對資金籌集、管理和使用進(jìn)行規(guī)范,發(fā)揮引導(dǎo)帶動和杠桿效應(yīng),引導(dǎo)社會各類資本投資土壤污染防治,支持土壤修復(fù)治理產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政府投資基金。

圖表3:2016-2021年中央土壤污染防治專項(xiàng)資金預(yù)算規(guī)模(億元)

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資料來源:財(cái)政部、韋伯咨詢整理

        5、明確“十四五”時(shí)期政策思路和重點(diǎn)

        十四五”時(shí)期,新的時(shí)代和新的發(fā)展理念,決定了總體上我國土壤污染防治也將進(jìn)入一個新階段,其特點(diǎn)表現(xiàn)為“責(zé)任落實(shí)為根本驅(qū)動、全面加快發(fā)展、增量與存量污染控制并重、重點(diǎn)補(bǔ)齊短板”?!笆奈濉睍r(shí)期,將深入實(shí)施“保護(hù)”“預(yù)防”“管控”“修復(fù)”四大行動。

圖表4:十四五”時(shí)期土壤修復(fù)重點(diǎn)破解的幾個短板

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資料來源:中國政府網(wǎng)、韋伯咨詢整理

        整體來看,環(huán)境修復(fù)行業(yè)政策體系不斷完善,土壤污染狀況詳查工作的完成、以及資金來源的逐步解決落地,將有助于土壤修復(fù)市場的持續(xù)發(fā)展。

        二、土壤修復(fù)市場規(guī)模穩(wěn)步增長,細(xì)分市場呈現(xiàn)新特點(diǎn)

        1、2020年土壤修復(fù)工程項(xiàng)目金額超100億,數(shù)量大幅增長89%

        2018-2020年,全國土壤修復(fù)工程項(xiàng)目整體規(guī)模較為穩(wěn)定,保持在100億元左右。2020年,全國土壤修復(fù)工程項(xiàng)目數(shù)量為668個,同比增長89%;項(xiàng)目金額為103億元,同比增長8.3%;項(xiàng)目數(shù)量增加非常明顯,尤其是金額比較小的中小型項(xiàng)目。

圖表5:2019-2020年全國土壤修復(fù)工程項(xiàng)目數(shù)量及金額(億元,個)

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資料來源:環(huán)境規(guī)劃院、韋伯咨詢整理

        2、工業(yè)場地修復(fù)項(xiàng)目金額占比近60%,但同比下滑近20%

        2020年,工業(yè)場地類土壤修復(fù)工程項(xiàng)目數(shù)量為189個,比2019年的181個略有增加;項(xiàng)目總金額達(dá)59.31億元,同比減少了18.69%。雖然仍占據(jù)修復(fù)市場的主要份額(57.6%),但與2019年76.7%的份額相比,大幅下滑了19個百分點(diǎn)。

圖表6:2019-2020年工業(yè)場地類土壤修復(fù)工程項(xiàng)目數(shù)量及金額

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資料來源:環(huán)境規(guī)劃院、韋伯咨詢整理

        3、農(nóng)用地和礦山土壤修復(fù)貢獻(xiàn)2020年大部分增量項(xiàng)目和金額

        在工業(yè)場地項(xiàng)目總金額減少的背景下,其他類型項(xiàng)目總金額均有不同幅度的增加。尤其是礦山土壤修復(fù)、農(nóng)用地修復(fù)和水域用地項(xiàng)目,2020年的項(xiàng)目金額分別為8.15、10.14和9.13億元,分別同比增加59.5%、98.8%、184.4%。這三類項(xiàng)目合計(jì)金額占全部項(xiàng)目的比例幾乎翻倍,由2019年的14%增長到2020年的27%。

圖表7:2020年其他類型土壤修復(fù)工程項(xiàng)目金額及增幅(億元,%)

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資料來源:環(huán)境規(guī)劃院、韋伯咨詢整理

        上述項(xiàng)目金額大幅增加主要受益于各類別項(xiàng)目數(shù)量的增加。尤其是礦山土壤修復(fù)和農(nóng)用地修復(fù)項(xiàng)目,2020年的項(xiàng)目數(shù)量分別為76和283個,分別同比增加117%和233%。二者增加的項(xiàng)目數(shù)量合計(jì)占了整年全部土壤修復(fù)工程項(xiàng)目增加總量的81%,貢獻(xiàn)了整個行業(yè)的大部分增量項(xiàng)目。

圖表8:2020年土壤修復(fù)工程增量項(xiàng)目構(gòu)成(%)

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資料來源:環(huán)境規(guī)劃院、韋伯咨詢整理

        4、重點(diǎn)區(qū)域項(xiàng)目金額和數(shù)量遙遙領(lǐng)先,區(qū)域集中的特點(diǎn)突出

        2020年,土壤修復(fù)工程項(xiàng)目市場仍呈現(xiàn)重點(diǎn)區(qū)域集中的特點(diǎn)。

        從項(xiàng)目金額來看,長三角、京津冀、成渝經(jīng)濟(jì)圈、珠三角等重點(diǎn)區(qū)域土壤修復(fù)工程項(xiàng)目總金額達(dá)51.65億,占全國修復(fù)工程總項(xiàng)目金額的半壁江山。長三角地區(qū)項(xiàng)目金額達(dá)21.56億元,占全國項(xiàng)目總額的42%;京津冀地區(qū)項(xiàng)目金額達(dá)16.52億元,占全國項(xiàng)目總額的比例近三分之一。

圖表9:2020年重點(diǎn)區(qū)域土壤修復(fù)工程項(xiàng)目金額及占比(億元,%)

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資料來源:環(huán)境規(guī)劃院、韋伯咨詢整理

        從項(xiàng)目數(shù)量來看,長三角、京津冀、成渝經(jīng)濟(jì)圈、珠三角重點(diǎn)區(qū)域修復(fù)工程項(xiàng)目總數(shù)量218個,占全國修復(fù)工程總項(xiàng)目數(shù)量的1/3。從平均項(xiàng)目金額來看,長三角、京津冀、成渝經(jīng)濟(jì)圈、珠三角重點(diǎn)區(qū)域修復(fù)工程平均項(xiàng)目金額為2369萬元,超出全國修復(fù)工程平均項(xiàng)目金額一半。

        三、市場競爭日趨激烈,部分企業(yè)盈利增長面臨壓力

        從主要上市公司近三年的土壤修復(fù)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)毛利率來看,整體來看能保持在平均30%左右的較高水平。尤其是2021年5月才上市的卓錦環(huán)保,其毛利率超過50%。

        相較于農(nóng)田修復(fù)及礦山治理等細(xì)分領(lǐng)域,卓錦環(huán)保聚焦于行業(yè)內(nèi)治理修復(fù)難度較高的工業(yè)污染場地,具有技術(shù)門檻高、修復(fù)體量大、項(xiàng)目單價(jià)高的特點(diǎn)。公司基于關(guān)鍵核心技術(shù)的有效應(yīng)用及自身良好的管理能力,對于重點(diǎn)項(xiàng)目的實(shí)施充分發(fā)揮自身優(yōu)勢并有效控制了成本,因此毛利率高于競爭對手,體現(xiàn)了公司在業(yè)內(nèi)較強(qiáng)的議價(jià)能力。

圖表10:2017-2020年卓錦環(huán)保土壤及地下水修復(fù)業(yè)務(wù)毛利及毛利率(萬元,%)

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資料來源:公司招股書、韋伯咨詢整理

        雖然招標(biāo)過程中價(jià)格權(quán)重目前并非最多,但由于行業(yè)整體規(guī)模有限,加上大量企業(yè)的迅速涌入,場地修復(fù)等大項(xiàng)目面臨僧多粥少的局面。例如2020年5月,工程總投資約9.8億元、工程費(fèi)用約8.5億的唐河污水庫污染治理與生態(tài)修復(fù)二期工程施工項(xiàng)目吸引了中電建、中交、中鐵、中冶等眾多的中字頭建筑企業(yè)前來競標(biāo)。在這樣的背景下,價(jià)格競爭也日益激烈,甚至已經(jīng)影響到企業(yè)在該業(yè)務(wù)板塊的盈利能力。

圖表11:唐河污水庫污染治理與生態(tài)修復(fù)二期工程施工項(xiàng)目中標(biāo)情況

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資料來源:中國招標(biāo)網(wǎng)、韋伯咨詢整理

        觀察近幾年主要企業(yè)的盈利數(shù)據(jù)也可以發(fā)現(xiàn),除了卓錦環(huán)保,其他機(jī)構(gòu)企業(yè)毛利率均呈現(xiàn)一定的下滑趨勢。比如中科鼎實(shí)從40%以上下降到2019年的35%左右;永清環(huán)保則從23%左右連續(xù)兩年下滑,2019年毛利率僅有14%,其余的博世科、建工修復(fù)與高能環(huán)境也都有小幅的下滑。

圖表12:2017-2019年主要土壤修復(fù)企業(yè)毛利率數(shù)據(jù)波動情況(%)

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資料來源:公司年報(bào)、韋伯咨詢整理