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新聞動態(tài)

預(yù)見2021:《2021年中國環(huán)保行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖》(發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、細分市場等)
發(fā)布時間:2020-12-30 來源:海螺創(chuàng)業(yè)

        環(huán)保產(chǎn)業(yè)是指在國民經(jīng)濟結(jié)構(gòu)中,以防治環(huán)境污染、改善生態(tài)環(huán)境、保護自然資源為目的而進行的技術(shù)產(chǎn)品開發(fā)、商業(yè)流通、資源利用、信息服務(wù)、工程承包等的總稱,主要包括環(huán)保設(shè)備、環(huán)保工程建設(shè)、環(huán)保服務(wù)三大方面。

        環(huán)保產(chǎn)業(yè)全景圖譜

        環(huán)保產(chǎn)業(yè)的上游主要是包括鋼鐵、化工、電力、電子、有色金屬在內(nèi)的原材料供應(yīng)商,這些行業(yè)為環(huán)保產(chǎn)品的生產(chǎn)及工程實施提供原材料,其價格波動直接影響環(huán)保行業(yè)的成本,進而對細分行業(yè)的利潤產(chǎn)生影響。環(huán)保產(chǎn)業(yè)的下游主要包括市政以及鋼鐵、電力、水泥、冶金、化工等工業(yè)污染行業(yè)。政府部門是環(huán)保治理的重要需求方,這是因為環(huán)保行業(yè)具有很強的公益屬性,其需求變化在很大程度上取決于產(chǎn)業(yè)政策。

        環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈的鮮明特征是上下游行業(yè)存在一定的重疊,即環(huán)保行業(yè)的需求方同時也是供給方,如鋼鐵、電力、化工等行業(yè)。

        環(huán)保行業(yè)圍繞污染處理,從包括污水處理、大氣污染控制、固廢/危廢處置、土壤修復(fù)、環(huán)衛(wèi)設(shè)備及服務(wù)的末端治理,逐步轉(zhuǎn)向包括環(huán)境監(jiān)控等前端控制的全生命周期綜合治理。其中,大氣污染控制、污水處理已處于成熟階段;環(huán)衛(wèi)設(shè)備及服務(wù)、環(huán)境監(jiān)控、固廢/危廢處置處于成長階段;土壤修復(fù)尚處于起步階段。

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        環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

        ——產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點

        環(huán)保產(chǎn)業(yè)是為環(huán)境保護提供物質(zhì)基礎(chǔ)和技術(shù)保障的產(chǎn)業(yè),是由環(huán)境保護所催生,隨環(huán)境保護而發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)。近年來,我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)工作力度不斷加大,環(huán)保事業(yè)深入發(fā)展,有力地拉動了環(huán)境保護相關(guān)產(chǎn)業(yè)的市場需求,帶動了環(huán)保產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

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        ——市場規(guī)模

        隨著污染防治攻堅戰(zhàn)的實施,我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場需求進一步釋放,環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的營商環(huán)境持續(xù)改善,環(huán)保產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)保持較快增長,全行業(yè)工藝和技術(shù)裝備水平穩(wěn)步提升、創(chuàng)新模式深入推進,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷完善,行業(yè)格局逐步優(yōu)化。盡管受到2018年產(chǎn)業(yè)發(fā)展流動性危機余波及中美貿(mào)易摩擦的影響,2019年一些環(huán)保企業(yè)依然面臨著經(jīng)營危機,但總體來看,2019年環(huán)保產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展態(tài)勢趨好,持續(xù)保持了較快發(fā)展。據(jù)中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會測算數(shù)據(jù),2019年全國環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入約17800億元,較2018年增長約11.3%。

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        ——經(jīng)營情況

        我國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會統(tǒng)計企業(yè)共有11229家,其中共有大型企業(yè)385家、中型企業(yè)2728家、小型企業(yè)3957家、微型企業(yè)4159家。其中,大、中型企業(yè)數(shù)量占比分別為3.4%、24.3%;小、微型企業(yè)數(shù)量占比為72.2%,可見,我國環(huán)保企業(yè)仍以小微型企業(yè)為主。大型企業(yè)數(shù)量少,產(chǎn)出貢獻大,80%以上的產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入集中于占比約10%的營業(yè)收入過億的企業(yè)。92.0%的營業(yè)收入、87.6%的環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入集中在年營業(yè)收入1億元以上的企業(yè),該部分企業(yè)的單位數(shù)量占比僅為9.8%,營業(yè)收入在2000萬元以下的企業(yè)單位數(shù)量占比高達72.3%,其營業(yè)收入占比僅為2.3%、環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入占比3.8%。營業(yè)收入規(guī)模越小的企業(yè),環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入在總營業(yè)收入中所占比重越高,其環(huán)保專業(yè)化程度也越高,營業(yè)收入超過l00億元的企業(yè),環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入平均占比為44.l%,營業(yè)收入小于2000萬元的企業(yè),其環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入平均占比達98.2%。

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        ——產(chǎn)業(yè)分布

        據(jù)我國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù),2019年1492家固廢處置與資源化企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入6591.7億元,實現(xiàn)營業(yè)利潤598.3億元;3372家水污染防治企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入5676.3億元,實現(xiàn)營業(yè)利潤539.2億元;1366家大氣污染防治企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入1904.7億元,實現(xiàn)營業(yè)利潤143.1億元。

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        據(jù)環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù),從領(lǐng)域分布看,11229家企業(yè)集中分布在環(huán)境監(jiān)測、水污染防治、固廢處置與資源化利用、大氣污染防治領(lǐng)域,上述4個領(lǐng)域的企業(yè)數(shù)量之和占比達91.6%;其中,水、固2個領(lǐng)域企業(yè)的營業(yè)收入、營業(yè)利潤占比分別高達76.5%和82.7%。從地域分布看,11229家企業(yè)有近半數(shù)集聚于東部地區(qū),中、西部和東北三個地區(qū)的企業(yè)總數(shù)占52.6%,僅比東部地區(qū)企業(yè)占比高5.2個百分點。東部地區(qū)環(huán)保企業(yè)的營業(yè)收入、營業(yè)利潤占比分別為67.4%、67.6%,遠遠超過中、面部和東北三個地區(qū)企業(yè)的營業(yè)收入、營業(yè)利潤。長江經(jīng)濟帶11省(市)以45.6%的企業(yè)數(shù)量占比貢獻了近一半的產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入。

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        ——產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

        據(jù)環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),涉及企業(yè)樣本包括參加全國環(huán)保產(chǎn)業(yè)重點企業(yè)基本情況調(diào)查的3535家企業(yè)、參加全國環(huán)境服務(wù)業(yè)財務(wù)統(tǒng)計的8943家企業(yè),剔除重復(fù)樣本,共計11003家企業(yè)。上述企業(yè)2019年營業(yè)收入總額7597.5億元、營業(yè)利潤總額689.9億元,其中,環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入6385.7億元。+

        2019年,全國環(huán)保產(chǎn)業(yè)重點企業(yè)基本情況調(diào)查的環(huán)境保護產(chǎn)品包括水污染防治設(shè)備、大氣污染防治設(shè)備、固體廢物處理處置設(shè)備、土壤修復(fù)設(shè)備、噪聲與振動控制設(shè)備、環(huán)境監(jiān)測儀器設(shè)備、環(huán)境污染治理配套材料和藥劑、資源綜合利用設(shè)備、環(huán)境應(yīng)急設(shè)備等。參與調(diào)查的企業(yè)中有1335家從事環(huán)境保護產(chǎn)品生產(chǎn)。環(huán)境保護產(chǎn)品生產(chǎn)各領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量、年產(chǎn)值、年銷售收入、年銷售利潤、年出口合同額詳見下表。

        從細分領(lǐng)城看,2019年,在環(huán)境保護產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)域,大氣污染防治和水污染防治兩大領(lǐng)域從業(yè)單位數(shù)量集中,設(shè)備產(chǎn)銷量占據(jù)全行業(yè)市場的65%以上:在環(huán)境服務(wù)領(lǐng)域,從業(yè)單位主要分布在水污染防治、大氣污染防治、固廢處置與資源化、環(huán)境監(jiān)測4大服務(wù)領(lǐng)域,水污染防治、固廢處置與資源化服務(wù)分別占據(jù)約36.4%,28.4%的市場份額。

        環(huán)保產(chǎn)業(yè)細分市場情況

        ——環(huán)保服務(wù)市場

        近十幾年來,中國環(huán)保服務(wù)市場發(fā)展迅速?!笆濉逼陂g,國家推行了城市污水處理、城市垃圾處理、燃煤電廠煙氣脫硫、危險廢物和醫(yī)療廢物處理、重點流域水污染防治等十大重點環(huán)境保護工程建設(shè),對鋼鐵、有色、煤炭、電力、化工、紡織等重點行業(yè)進行了大規(guī)模的污染減排,環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有了長足的發(fā)展,環(huán)保服務(wù)市場的規(guī)模也隨之迅速發(fā)展壯大。

        據(jù)環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),2019年我國列入統(tǒng)計的環(huán)境服務(wù)企業(yè)共10486個,年收入總額為5281.1億元,年利潤總額為576.7億元。

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        ——環(huán)保設(shè)備市場

        環(huán)保設(shè)備行業(yè)的發(fā)展共有三大特點,分別是政策依賴性較高、區(qū)域發(fā)展不平衡及市場分散,競爭激烈。具體分析如下:

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        在《2020環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況報告》中,2019年納入統(tǒng)計的環(huán)保設(shè)備市場共有1583家企業(yè);年產(chǎn)值為1018.60億元,銷售收入和銷售利潤分別為949.10億元和135.80億元,實現(xiàn)出口合同額51245.60萬美元。

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        我國的環(huán)保設(shè)備企業(yè)市場規(guī)模普遍不大,大多數(shù)企業(yè)為中小型企業(yè)。從企業(yè)性質(zhì)來看,在中國環(huán)保設(shè)備制造行業(yè)中占據(jù)主導(dǎo)地位的是私營企業(yè)。在其環(huán)保設(shè)備細分行業(yè)中,2019年福建龍凈環(huán)保的營收為109.35億元,其營收占了前十企業(yè)環(huán)保設(shè)備行業(yè)營收的32.52%,其占據(jù)著環(huán)保設(shè)備行業(yè)不可撼動的位置;其后依次是龍馬環(huán)衛(wèi)、聚光科技、菲達環(huán)保,分別占前十企業(yè)環(huán)保設(shè)備營收的12.57%,11.59%和10.16%。

        按行業(yè)分,營業(yè)收入排名前十的企業(yè)中,只有聚光科技和創(chuàng)元科技有設(shè)計到環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表行業(yè),但沒有企業(yè)涉及到環(huán)境污染處理專用藥劑材料行業(yè)的業(yè)務(wù)。

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