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環(huán)保行業(yè)對(duì)建筑垃圾的關(guān)注度，最近兩年正在提升。作為環(huán)保領(lǐng)域一個(gè)偏冷門(mén)的細(xì)分領(lǐng)域，專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)它的研究正在增多，大型論壇活動(dòng)也開(kāi)始討論這個(gè)議題，個(gè)別主流環(huán)保公司還參與了一些相關(guān)的項(xiàng)目。
實(shí)際上，主營(yíng)建筑垃圾的企業(yè)目前還沒(méi)有通過(guò)建筑垃圾處置和資源化利用賺到錢(qián)，大多數(shù)企業(yè)的絕大部分收益都是在前端垃圾清運(yùn)環(huán)節(jié)賺到的。行業(yè)主流企業(yè)仍是國(guó)企背景的，以完成政府任務(wù)為主。市場(chǎng)化尚在想象之中，但已有一些市場(chǎng)性質(zhì)項(xiàng)目，讓人看到了希望。
01每年千億元市場(chǎng)空間，建筑垃圾資源化越來(lái)越像個(gè)風(fēng)口
建筑垃圾市場(chǎng)的想象力，來(lái)自于兩大方面。
一方面，是建筑垃圾量的持續(xù)增加。
隨著我國(guó)工業(yè)化和城市化進(jìn)程的推進(jìn)，固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步增加，城市化進(jìn)程迅猛發(fā)展，隨之而來(lái)的就是每年產(chǎn)生的數(shù)以千萬(wàn)噸甚至是上億噸的建筑垃圾。
2016年，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資60萬(wàn)億元，同比增加8.14%。2019年，全國(guó)固定資產(chǎn)投資551478億元，同比增長(zhǎng)5.4%。雖然增速有所放緩，但新建建筑面積仍在進(jìn)一步擴(kuò)大。同時(shí)，道路建設(shè)工程、政府打擊拆除違建、舊建筑物的拆除翻新等產(chǎn)生的建筑垃圾也呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)。
另一方面，則是對(duì)建筑垃圾資源化的需求正在增加。
2018年發(fā)改委批復(fù)了各類(lèi)鐵路、地鐵及機(jī)場(chǎng)等建設(shè)項(xiàng)目逾20項(xiàng)，投資金額近1.5萬(wàn)億，帶動(dòng)未來(lái)三到五年的砂石需求。據(jù)測(cè)算，2018年全國(guó)的骨料需求量約為178.28億噸，年需求量在10億噸以上的省份有廣東、江蘇、河南、安徽、四川及山東。但2014年以后，中國(guó)砂石骨料增速均為負(fù)值。隨著國(guó)家對(duì)于礦山的管制和水土管理的加強(qiáng)，天然砂石的供給將嚴(yán)格控制，未來(lái)增速有限。全國(guó)超過(guò)3000個(gè)砂石礦山關(guān)停，力度較大的省份有陜西、山東、河南、廣西及江西等地區(qū)。天然砂石骨料的供給大幅緊縮，價(jià)格暴漲。河南、湖北、福建、遼寧等省市天然砂的平均價(jià)格已經(jīng)超過(guò)50元/噸。面對(duì)天然砂石骨料價(jià)格的暴漲，再生砂石替代天然砂石是解決供需矛盾的最優(yōu)途徑，生產(chǎn)成本較為穩(wěn)定，而且還有明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。根據(jù)來(lái)自行業(yè)專(zhuān)家的數(shù)據(jù)，我國(guó)35個(gè)建筑垃圾治理試點(diǎn)城市中，2018、2019年建筑垃圾產(chǎn)生量為13.1億噸和13.7億噸，由此推算全國(guó)建筑垃圾總產(chǎn)量，2019年達(dá)到35億噸，2020年到達(dá)峰值達(dá)到50億噸。如果全國(guó)資源化處理能力達(dá)到每年5億噸以上，其中再生骨料產(chǎn)出能力每年3.5億噸以上，產(chǎn)能得到充分釋放，就完全可以成為替代天然砂石骨料的一個(gè)重要來(lái)源。
十三五城市建筑垃圾資源化利用目標(biāo)
根據(jù)北京財(cái)指南咨詢(xún)公司的分析，以洛陽(yáng)和鄭州為代表的一些試點(diǎn)城市的資源化目標(biāo)：到2020年均要達(dá)到美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)70%。就這一市場(chǎng)規(guī)模來(lái)說(shuō)，每年已有千億元空間。現(xiàn)階段，建筑垃圾處理行業(yè)的收入主要來(lái)自于建筑垃圾運(yùn)輸收費(fèi)與建筑垃圾處置收費(fèi)。近五年，市場(chǎng)規(guī)模逐年上漲，以業(yè)內(nèi)普遍使用的35元/噸為計(jì)，從2019年至今，每年釋放的市場(chǎng)空間已經(jīng)突破千億元。
02城鎮(zhèn)化快速發(fā)展，垃圾分類(lèi)和“無(wú)廢城市”成重要推手
建筑垃圾行業(yè)的大發(fā)展，離不開(kāi)城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展。
未來(lái)5-10年，城鎮(zhèn)化率至少提高20%。除了傳統(tǒng)的那部分，還有新農(nóng)村建設(shè)、特色村鎮(zhèn)、田園綜合體概念等帶來(lái)的城郊經(jīng)濟(jì)大開(kāi)發(fā)，以及城中村、城邊村拆遷改造帶來(lái)貧困村莊整村拆除，還有全國(guó)性道路、大規(guī)模城鄉(xiāng)公路升級(jí)改造和鐵路建設(shè)。
此外，固廢領(lǐng)域的政策也是重要推手。
首先是垃圾分類(lèi)深入細(xì)化。隨著生活垃圾分類(lèi)的深入進(jìn)行，帶動(dòng)建筑垃圾進(jìn)入針對(duì)性處理時(shí)代，源頭減量、就地拆解還填、提高回收利用率將是主要的處理方案。
相對(duì)生活垃圾分類(lèi)，建筑垃圾分類(lèi)更容易控制和實(shí)現(xiàn)。利于大幅降低后期處理成本、提高再生利用的產(chǎn)品質(zhì)量。
2016年，國(guó)務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市規(guī)劃建設(shè)管理工作的若干意見(jiàn)》，已經(jīng)首次提出建立建筑垃圾回收和再生利用體系的時(shí)間表。
同時(shí)，還有“無(wú)廢城市”試點(diǎn)建設(shè)。
2018年12月，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《“無(wú)廢城市”建設(shè)試點(diǎn)工作方案》，選定10個(gè)城市開(kāi)展“無(wú)廢城市”試點(diǎn)。
2019年5月，生態(tài)環(huán)境部出臺(tái)指導(dǎo)文件《“無(wú)廢城市”建設(shè)試點(diǎn)實(shí)施方案編制指南》和《“無(wú)廢城市”建設(shè)指標(biāo)體系（試行）》，以指導(dǎo)編制無(wú)廢城市建設(shè)試點(diǎn)實(shí)施方案工作。
政策倒并不是最近5年才有的，近20年里，國(guó)家已經(jīng)先后發(fā)布行業(yè)政策及規(guī)范性文件90多個(gè)，其中強(qiáng)制型政策占比接近一半。
而且，2016年以后，國(guó)家還集中出臺(tái)了許多引導(dǎo)型、經(jīng)濟(jì)激勵(lì)型政策。此前，這一領(lǐng)域仍然多為目標(biāo)規(guī)劃性文件，操作層面的政策工具較少，經(jīng)濟(jì)激勵(lì)型政策比較單一，多為稅收優(yōu)惠政策，融資支持、財(cái)政補(bǔ)貼、獎(jiǎng)勵(lì)等政策不足。
十三五期間，建筑垃圾資源化政策頻繁推出。2019年2月至今，各部委發(fā)布政策12項(xiàng)，省級(jí)政策7項(xiàng)，地級(jí)市政策26項(xiàng)。
從資源化全過(guò)程看，政策分布中間重、兩頭輕，著力點(diǎn)在處置環(huán)節(jié)，而前端垃圾分類(lèi)、收費(fèi)，以及末端資源化市場(chǎng)準(zhǔn)入制度和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)都有待加強(qiáng)與完善。
03周期性、季節(jié)性、區(qū)域性，PPP模式是主流
根據(jù)北京財(cái)指南咨詢(xún)公司的調(diào)研分析，這個(gè)不算新、不算大的環(huán)保細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)，具有周期性、季節(jié)性和區(qū)域性的特征。
經(jīng)濟(jì)發(fā)展的周期性直接影響城市發(fā)展的進(jìn)程，為建筑垃圾行業(yè)帶來(lái)巨大的需求空間，也造成了這個(gè)行業(yè)本身的周期性。
雨雪等特殊天氣以及環(huán)保因素影響施工工作的開(kāi)展，夏季和冬季表現(xiàn)相對(duì)明顯，則為這個(gè)行業(yè)帶來(lái)了季節(jié)性。
各地區(qū)建筑結(jié)構(gòu)不同，造成建筑垃圾成分有較大差異。平原地區(qū)以燒結(jié)黏土磚為主，山區(qū)則大量采用石材或燒結(jié)頁(yè)巖磚。各地建筑業(yè)傳統(tǒng)習(xí)慣不同，對(duì)建材產(chǎn)品需求也不同，因此建筑垃圾資源化須因地制宜。同時(shí)，建筑垃圾運(yùn)輸存在運(yùn)輸半徑限制問(wèn)題（通常為30公里），需要就地建廠(chǎng)、就地銷(xiāo)售，這是區(qū)域性特征。
綜合來(lái)看，周期性、季節(jié)性和區(qū)域性，這些特征將是建筑垃圾資源化、產(chǎn)業(yè)化過(guò)程中的重要影響因素。
而從交易結(jié)構(gòu)及盈利模式來(lái)看，目前該領(lǐng)域主要是采用PPP模式（特許經(jīng)營(yíng)模式），并多采用BOT（建設(shè)-運(yùn)營(yíng)-移交）方式進(jìn)行建設(shè)、運(yùn)營(yíng)，這一點(diǎn)與環(huán)保行業(yè)其他成熟細(xì)分領(lǐng)域如污水處理、垃圾焚燒等類(lèi)似。
04行業(yè)主流仍是國(guó)企，市場(chǎng)化企業(yè)立足不易
當(dāng)然，建筑垃圾資源化利用產(chǎn)業(yè)不光是利好，它也存在很多難點(diǎn)，主要包括：
缺乏用地保障；
城市建筑垃圾的來(lái)源、數(shù)量不穩(wěn)定；
政府不承諾保底，處置補(bǔ)貼低；
建筑垃圾成分復(fù)雜，源頭缺乏科學(xué)分類(lèi)，建筑垃圾處置方式和運(yùn)輸成本影響企業(yè)運(yùn)營(yíng)效益；
再生品推廣應(yīng)用難；
受環(huán)保治理管控影響，處置企業(yè)成本增加，有效作業(yè)時(shí)間難以保證。
同時(shí)，政府引導(dǎo)作用不到位，治理污染緊迫感不強(qiáng)，也是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一大瓶頸。
當(dāng)前，行業(yè)的主流仍然是為了完成政府清運(yùn)任務(wù)而存在的國(guó)企，這一點(diǎn)也像多年前污水處理行業(yè)、垃圾處理行業(yè)剛起步時(shí)的情形。市場(chǎng)化企業(yè)不易立足，而且所獲得的收入也主要來(lái)自清運(yùn)環(huán)節(jié)，而非資源化部分。即便如此，一點(diǎn)點(diǎn)的政策春風(fēng)還是催生出了幾家代表性公司（指主營(yíng)業(yè)務(wù)為建筑垃圾資源化的公司），包括：
北京建工資源循環(huán)利用投資有限公司、洛陽(yáng)環(huán)鋒資源有限公司、許昌金科資源再生股份有限公司、江蘇綠和環(huán)境科技有限公司、中原環(huán)保鼎盛鄭州固廢科技有限公司、杭州綠農(nóng)環(huán)境工程有限公司（曾被上市公司興源環(huán)境列入并購(gòu)計(jì)劃又最終放棄）、陜西建新環(huán)?？萍及l(fā)展有限公司等。
05結(jié)語(yǔ)
總體來(lái)看，建筑垃圾資源化利用行業(yè)整體利潤(rùn)率不高，有些企業(yè)甚至多年虧損。
由于再生建材產(chǎn)品市場(chǎng)不健全，政策扶持少，資源化環(huán)節(jié)企業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利很難，于是企業(yè)只能通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈中其他業(yè)務(wù)彌補(bǔ)再生產(chǎn)品銷(xiāo)售的虧損。
例如，有建筑業(yè)背景的地方國(guó)企（如建工資源），將傳統(tǒng)業(yè)務(wù)（土壤修復(fù)）領(lǐng)域的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)嫁接到建筑垃圾現(xiàn)場(chǎng)處理；有的企業(yè)憑借地方國(guó)企優(yōu)勢(shì)，政府給予高度重視與政策扶持，共同創(chuàng)建示范項(xiàng)目；還有的通過(guò)與前沿的科研院所建立產(chǎn)學(xué)研基地，持續(xù)實(shí)現(xiàn)再生產(chǎn)品的品質(zhì)升級(jí)及成本優(yōu)化，提升企業(yè)的核心技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力。
總之，目前這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域還沒(méi)有像修復(fù)等領(lǐng)域那樣誕生上市公司，所有關(guān)于市場(chǎng)的假設(shè)，都在等待真正的風(fēng)起。
