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新聞動(dòng)態(tài)

垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)年中回顧:疫情影響漸弱 垃圾焚燒全面推進(jìn)
發(fā)布時(shí)間:2020-10-01 來(lái)源:海螺創(chuàng)業(yè)

        北極星固廢網(wǎng)獲悉,2020年上半年,固廢市場(chǎng)中標(biāo)項(xiàng)目集中于垃圾焚燒/餐廚垃圾處理兩大細(xì)分領(lǐng)域,各新增項(xiàng)目42/39個(gè),較2019年上半年同期相比,垃圾焚燒新增項(xiàng)目數(shù)量放緩。其中光大環(huán)境、康恒環(huán)境、城發(fā)環(huán)境中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量居前三,河北/河南延續(xù)19年態(tài)勢(shì)繼續(xù)領(lǐng)跑。

        疫情影響弱化+補(bǔ)貼新政出臺(tái),垃圾焚燒產(chǎn)能加速落地可期

        1H20固廢市場(chǎng)中標(biāo)項(xiàng)目集中于垃圾焚燒/餐廚垃圾處理兩大細(xì)分領(lǐng)域,各新增項(xiàng)目42/39個(gè),其中垃圾焚燒新增項(xiàng)目區(qū)域繼續(xù)向四五線城市下沉,河北/河南延續(xù)19年態(tài)勢(shì)繼續(xù)領(lǐng)跑,分別新中標(biāo)項(xiàng)目8/6個(gè)。存量垃圾焚燒項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)效率受所處區(qū)域的垃圾量變化影響較大,疫情期間人口回流型地區(qū)垃圾焚燒產(chǎn)能利用率明顯提升。我們預(yù)計(jì)疫情不改垃圾焚燒長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì),并判斷20-22年為投產(chǎn)高峰,累計(jì)投運(yùn)產(chǎn)能同比增速39%/31%/21%。

        1H20垃圾焚燒新中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量放緩,區(qū)域分布繼續(xù)下沉

        1H20社會(huì)資本共計(jì)中標(biāo)106個(gè)固廢投資運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目,投資總額超308億元(E20統(tǒng)計(jì)),其中垃圾焚燒項(xiàng)目數(shù)量最多,達(dá)42個(gè)(1H19:47個(gè)),垃圾焚燒新增項(xiàng)目數(shù)量放緩;餐廚項(xiàng)目以39個(gè)緊跟其次。據(jù)我們統(tǒng)計(jì),1H20新中標(biāo)垃圾焚燒項(xiàng)目單體產(chǎn)能中樞為1138t/d,較19年(1216t/d)有所降低;區(qū)域分布繼續(xù)下沉,一線城市無(wú)新增,四五線城市新增項(xiàng)目數(shù)占比44%;從省份分部來(lái)看,河北/河南延續(xù)2019年態(tài)勢(shì)繼續(xù)領(lǐng)跑,1H20分別新中標(biāo)項(xiàng)目8個(gè)/6個(gè)。據(jù)各省規(guī)劃,遠(yuǎn)期21-30年十年垃圾焚燒新增處理規(guī)模合計(jì)為18-20年三年的69%,增量項(xiàng)目將明顯減少,行業(yè)并購(gòu)整合有望提速。

        疫情不改垃圾焚燒長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì),預(yù)計(jì)20-22年為投產(chǎn)高峰

        1H20中國(guó)光大國(guó)際/康恒環(huán)境/城發(fā)環(huán)境中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量居前,分別為5/5/4個(gè)。垃圾焚燒行業(yè)集中度較高,2015年以來(lái)CR10穩(wěn)定在60%左右。從已投運(yùn)項(xiàng)目來(lái)看,垃圾焚燒運(yùn)營(yíng)效率受所處區(qū)域的垃圾量變化影響較大,以偉明環(huán)保和旺能環(huán)境為例,偉明的項(xiàng)目多處于人口流出型城市,疫情期間垃圾收運(yùn)量不足,影響電廠工況,導(dǎo)致上半年產(chǎn)能利用率同比下降7pct至88%;旺能已投運(yùn)項(xiàng)目以二三四線城市為主,疫情期間受益于春節(jié)人員回流,1H20產(chǎn)能利用率同比+6pct至95%。根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度,我們判斷20-22年垃圾焚燒累計(jì)投運(yùn)產(chǎn)能同比增速達(dá)39%/31%/21%,高成長(zhǎng)可期。

        可再生能源補(bǔ)貼清單陸續(xù)公布,國(guó)補(bǔ)新政出臺(tái),繼續(xù)推薦垃圾焚燒

        今年以來(lái)可再生能源發(fā)電補(bǔ)貼政策密集出臺(tái),明確堅(jiān)持以收定補(bǔ)原則,新老劃段節(jié)點(diǎn)為2020/1/20;20年新增項(xiàng)目補(bǔ)貼額度15億元,并網(wǎng)時(shí)間早者優(yōu)先納入;21年后新增項(xiàng)目國(guó)補(bǔ)將以競(jìng)爭(zhēng)方式配置,國(guó)補(bǔ)逐年調(diào)整并有序退出。國(guó)網(wǎng)于6.30-8.31公布三批生物質(zhì)發(fā)電補(bǔ)貼清單(相當(dāng)于第八批國(guó)補(bǔ)目錄),其中第1-2批未納入垃圾焚燒項(xiàng)目,第三批包含生活垃圾焚燒項(xiàng)目38個(gè),產(chǎn)能總計(jì)3萬(wàn)噸/日,我們預(yù)期20年年內(nèi)有望公布更多批項(xiàng)目清單。此外,用于解決新能源補(bǔ)貼拖欠的首期1400億元綠色債發(fā)行工作有望在今年年底前完成,有望部分解決拖欠問(wèn)題,助力運(yùn)營(yíng)商盈利能力提升。


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